中国工业清洗剂发展趋势

工业清洗剂产品

(一)总体概况

过去十余年间，全球清洁行业发展迅速。在欧美等发达国家，清洁已成为提升民众生活品质的重要组成部分；清洁技术与清洗剂配方的持续迭代，也为市场空间拓展提供了核心支撑。截至2010年统计数据，全球约有8000家清洁用品供应商，其中欧美、日本等发达国家的企业占比达2/3，全行业年产值超500亿美元，而进入中国市场的国际企业仅约5%。

 中国现有约4000家清洗用品制造商、分销商与代理商，其中生产企业约1000余家，规模以上企业约100家；工业与商业用途清洁用品的最终用户达500万家，这还不包括数以亿计普通市民使用的清洗产品；清洗剂产业与信息、生物、材料等产业一样，在中国是极具发展潜力的朝阳产业。随着中国全面建设小康社会进程的快速推进，对工业清洗剂及清洁技术产品的市场需求将不断增长，市场前景十分乐观。目前，中国该行业从业人员已超300万人，工业清洗剂产业总值接近200亿元人民币，且保持每年约25%的增速迅猛增长。

一般工业清洗剂领域正朝着品牌化、专业化、规范化方向发展，多款高效专用清洗剂已实现规模化推广，未来带电清洗与大型建筑物清洗将成为行业增长亮点。根据预估数据（最新公开数据暂缺），2004-2024年中国清洗剂与清洗设备生产销售保持每年30%-50%的高速增长。

国内市场需求持续扩容：淘汰ODS（工业领域大量生产使用的全氯氟烃、全溴氟烃等消耗臭氧层物质）、推进ISO14000体系落地都催生了大量市场替代需求，长远来看工业清洗剂市场容量潜力巨大。从市场覆盖来看，清洗已获得社会广泛认可，应用领域从石油、化工、能源、电力逐步拓展至冶金、建筑、机械电子、邮电通讯、交通运输、纺织印刷、核工业、轻工业等各行各业，从企业到家庭、从成套设备到电子零部件均存在清洗需求，仅不同行业对清洗的重视程度、清洗目的与产业依赖度有所区别。

 (二)产品介绍

1、概念

百度百科对环保清洗剂的定义为：由表面活性剂（如烷基苯磺酸钠、脂肪醇硫酸钠）和各类助剂（如三聚磷酸钠）、辅助剂配制而成，在去除物体表面污垢时，可改变水的表面活性，提升去污除垢效果的物质。相较于传统清洗剂，环保清洗剂所含的活性剂与各类助剂可生物降解，或对环境的影响极小，因此被称为环保型清洗剂，即环保清洗剂。

依据OECD、ISO、欧洲EN等现行国际通用标准，可降解性存在多种检测方法：一般情况下，一种有机物质需经过28天以上降解，才能转化为二氧化碳与水，且最终降解率达到60%-70%（具体结果依检测方法而定），满足该条件才可被认定为具备可降解性。

 2、各类清洗剂概述

当前工矿企业在用清洗剂主要分为两类：一类是纯碱、盐酸的水溶液，或异丙醇、乙醇、三氯乙烯、煤油等溶剂；另一类是表面活性剂、助剂与溶剂的复合物，这类产品清洁效果优异、使用便捷，操作方法易于掌握，例如行业知名的664脱脂剂等工业清洗剂产品。

清洗是一个多学科交叉、产品形态复杂多样的特殊行业，清洗剂的名称（含俗称）繁多，大致可按应用场景分为三类：一是针对换热器、化工管道等的工程类清洗；二是工矿企业生产周转过程中的工艺清洗，如金属零部件清洗、光学零部件清洗、表面处理前清洗；三是设备检修维护阶段的清洗，如汽车修理厂零部件清洁、化油器清洗剂、电气清洗剂、船舶清洗剂等。通常工业清洗的命名会结合对应行业的工艺特性：例如表面处理行业称之为脱脂剂、前处理剂，半导体行业称之为净洗剂，日化行业称之为洗涤剂。针对工业清洗剂，还可按清洗后的洁净度分为普通清洗、精密清洗（如轴承、汽车零部件清洗）与电子元件超精密清洗，其在各行业的应用可参照下图理解。

典型环保清洗剂示例：萜类、二酯类、乙二醇醚类、N-甲基吡咯烷酮或其他碳氢化合物，通常复配表面活性剂，是替代传统溶剂型清洗剂的半水基清洗剂的主流产品。

 清洗剂行业市场分析

(一)国内外工业清洗剂市场简析：

大中华、日韩、东盟、北美、欧盟、中东、南美与非洲市场需求机会分析（略）

 (二)市场规模与格局

据不完全统计，2008年中国工业与公共设施清洁（I&I）行业市值超230亿元，在品类繁多的清洗剂产品中，工业清洗占比34%，酒店餐饮清洁占比18%，公共场所清洁占比37%，食品饮料加工清洗占比8%，其他领域占比3%。目前国内清洗用品生产企业约1000多家，规模以上企业约100家，国内工业清洗剂市场总量、市场占有率的权威统计数据较为匮乏。

PMC预估：中国现有约4000家清洗用品制造商、分销商和代理商，工业与商业用途清洁用品的最终用户达200万家；工业清洁洗涤剂行业产值约为500亿元，国外厂商在华投资额约为30亿元人民币，中国每年专业清洁潜在市场需求量约为3000亿元人民币。

工业清洗定义与中国行业应用情况

工业生产过程中涉及的所有清洗作业都属于工业清洗范畴，食品工业、纺织工业、造纸工业、印刷工业、石油加工业、交通运输业、电力工业、金属加工业、机械工业、汽车制造、仪器仪表、电子工业、邮电通讯、家用电器、医疗仪器、光学产品、军事装备、航空航天、原子能工业等领域都大量应用清洗技术。

 工业清洗一般可按三种方式分类，按照清洗精度要求不同，主要分为一般工业清洗、精密工业清洗和超精密工业清洗三大类：

(1) 一般工业清洗：例如锅炉、管道、石化设备清洗，通常以酸、碱搭配活性物质作为清洗剂，清洗标准以肉眼不可见污垢为要求，应用场景包括汽车、火车、飞机、轮船等交通工具的表面清洗，建筑物墙壁、门窗、玻璃清洗，以及石油管道、运油/储油罐、设备管线、锅炉、中央空调、设备维护保养清洗等。 (2)精密工业清洗：包括各种产品加工生产过程中的清洗、各种材料及设备表面的清洗等，以能够去除微小污垢粒子为特点；在众多加工业中，一些中间工序需先清洗干净才能进行下一道工序，最终产品有的还要再次清洗，如金属、塑料件、玻璃的电镀、喷漆。 (3)超精密清洗：包括精密工业生产过程中对机械零件、电子元件、光学部件等的超精密清洗，目的是清除极微小污垢颗粒。当前，微电子技术已发展到纳米工艺水平，90纳米的生产线正在建设之中。通信设备中大量使用的波分复用光电子器件（DWDM），分辨率要达到精确区分和识别不同波长的光，这类产品的清洗要近乎完美，残留污物直径需在0.1nm左右，普通电子显微镜已难以观察到。超精密工业清洗必须在超级净化的环境中进行，需要使用超高纯度的清洗剂和DI水（去离子水），以及高级清洗装置。除部分简单设备外，目前中国尚无企业能够提供此类技术和设备，基本依靠进口……。

(三)行业应用 1.电子信息：很长一段时间内，全国各地开发区工业清洗剂的主要服务对象是电子信息产业。新建项目和发展重点大多为电子类产品，随着国外企业将生产加工基地向国内转移，将有大批电子工厂和生产线新建或扩建，需要大量工业清洗剂和清洗设备，超精密工业清洗设备和高附加值清洗剂的比例逐渐增加。其中重点产品领域包括：通信产品、电脑及部件、半导体、液晶及光电子产品等。

 2.汽车

全球汽车市场需求增长的重心持续向中国转移，全球主流汽车设计、生产厂商纷纷在华投资建厂，大量汽车零部件厂商也以独资、合资形式进入中国布局产能。汽车及零部件生产工艺普遍需要精密清洗，对清洗剂、清洗技术设备都提出了更高要求，产品技术含量与附加值要求均处于较高水平。交通运输车辆清洗剂用于卡车、乘用车、飞机、火车和轮船清洗，通常采用高压喷水加机械刷洗的工艺，吸附型泡沫对大型车辆（含卡车、飞机）表面清洗至关重要，可有效去除油污、黏土、积碳、鸟粪、树液等各类污垢。

 3.医疗器械

注射器、手术刀具、生物芯片等医疗器械在生产过程中不仅需要精密清洗，部分产品还需要通过生物相容性测试。注射针头属于深细孔清洗，清洗难度很高，行业传统上使用氟里昂清洗，最终还以氟里昂作为分散剂，在针头表面均匀覆盖一层硅油，降低针头刺入皮肤的疼痛感。随着CFC-113使用管控收紧、市场消费量持续下降，国内百余家相关工业清洗剂生产企业面临生存危机：截至目前，国内仍未开发出成熟理想的替代清洗剂与配套技术设备，而全面停止使用CFC-113的期限已临近，迫切需要有实力的研发单位尽快攻克技术难题，开发符合中国产业需求的替代产品与配套设备，该领域市场前景十分广阔。目前CFC-113已限制流通，价格较此前上涨数倍。

 4.光学产品

照相机镜头、大屏幕背投电视镜头、幻灯机、投影机镜头等各类光学产品与部件的市场需求保持稳定增长，这类产品对清洗剂与清洗技术设备的技术要求极高，开发适配光学清洗的清洗剂与技术可获得丰厚的利润回报与可观的市场份额。

 5.小型设备用户

中国现有年清洗剂消耗量在3吨以下的小型消费用户约6000-20000家，这类企业普遍未配置专用清洗设备，多采用氟里昂手工清洗或仅使用简易清洗设备；现有可行替代方案要么价格过高，要么存在技术缺陷，需要配套专用设备；若能开发出溶剂消耗少、使用成本低、适用范围广的替代清洗剂产品，将受到这类用户的普遍欢迎，市场前景十分可观。

 6.食品加工

清洗剂用于奶品厂、肉食加工厂、烘箱、罐头厂和饮料厂，去除设备表面的油脂与蛋白类污垢。

工业清洗剂的未来发展趋势

工业清洗技术已实现大幅进步，成功解决了生产实践中的大量实际问题；但为保护生态环境与地下水，遏制臭氧层破坏，满足人类可持续发展需求，曾经占据市场重要地位的ODS清洗剂已于2010年前全面退出市场，市场对环保型绿色无污染工业清洗剂的需求日益迫切，进一步推动了工业清洗剂的技术升级与市场发展。化学清洗技术将朝着环保型、功能型、精细化、集成化方向发展：

随着精细有机合成技术、生物技术和检测技术等相关领域的进步，化学清洗剂将向分子设计方向发展，将合成具备生物降解能力与酶催化作用的绿色环保型化学清洗剂；弱酸性或中性有机化合物将取代强酸强碱；直链型有机化合物和植物提取物将取代芳香基化合物；无磷、无氟清洗剂将取代含磷含氟清洗剂；水基清洗剂将取代溶剂型和乳液型清洗剂；可生物降解的环保型清洗剂将取代难分解的污染型清洗剂；各类操作简便的功能性傻瓜型清洗剂普及率将逐步提升。在清洗助剂方面，行业将更侧重催化剂、促进剂、剥离剂的作用，并推动其无毒化、低剂量化，缓蚀剂则需要开发特种工况下的专用高效缓蚀剂。

 清洗一直是工矿企业废液排放的主要来源之一，当前节能减排政策对清洗行业提出了更高要求，业界目前的主流发展方向如下：

A. 推广以水代油清洗，减少煤油、汽油等溶剂的使用，降低清洗成本，减少油性溶剂排放，改善清洗工段作业环境；

B. 降低清洗过程温度，提升清洗剂洗净能力，降低清洗剂使用浓度、减少换液频率，实现节能减排；

C. 以植物基表面活性剂替代难降解的烷基酚聚氧乙烯醚类表面活性剂（NP、OP等已有成熟替代技术），提升清洗剂的生物降解性能；

D. 将清洗剂pH值控制在中性范围，减缓清洗剂对清洗对象的腐蚀，降低对环境的破坏，甚至可简化省略废水处理环节；

E. 减少或替代卤代烃（三氯甲烷、二氯甲烷等，消耗量约为5万t/a）的使用，减少对臭氧层（ODS）的破坏； F.使用低毒性的环保溶剂，改善工作环境，避免累积性中毒等。 G.优秀清洗剂的基本素质包括不影响基材的防腐蚀、防锈能力，清洗能力、清洗速度、清洗持久力，光亮作用，低泡性，低气味，对人体危害低，毒性低，清洗条件温和，清洗后无残留，清洗过程无副产物，可常温清洗，环保可降解，添加量低但清洗力、持久力不打折扣，可帮助用户降本增效等，以上都是优质清洗剂的核心发展方向。

总而言之，工业清洗剂朝着多功能、高效、低毒和易生物降解的方向发展，工业清洗服务则倾向于规范化、专业化、品牌化升级。

 清洗剂产品性能介绍及应用

清洗剂主要应用于工业维修与保养，核心应用领域包括：石油上游开采设备与作业环境、食品医疗行业、公共交通与航空业、汽车维修与制造、重工业机修行业、石油炼化行业、各类工业机修车间与作业环境维护、水处理、磨具工业、钢铁工业、劳动保护等。

 对标与行业发展问题

1.国内工业清洗剂产品同质化问题严重

工业清洗剂作为生产过程中的辅助产品，是典型的通用性工业品。从国内清洗剂生产现状来看，多数同类型产品配方基本相似，产品同质化程度较高，缺乏实质性差异化竞争。这一问题的成因在于，多数工业清洗剂生产企业都直接沿用通用配方进行生产。HersClean清洗剂性能领先，清洗力强，绿色环保可降解，这是国内多数产品无法比拟的。

 2.工业清洗剂专用性与通用性的平衡矛盾

随着生产水平的普遍提升，专业化生产设备与设施越来越多，在现有技术条件下，尚未出现适用范围广且清洗效果不受影响的通用型清洗剂。客观来看，不同设备的制造材料、结构、用途、生成污垢特性均存在差异，使用针对性的专用清洗剂效果更优。HersClean清洗剂单款产品即可有效去除各类污渍，在专用性与通用性之间实现了较好的平衡。

 3.国产工业清洗剂销售渠道单一，市场覆盖半径有限

目前国内清洗剂厂家的产品销售主要采用代理模式。对多数工业清洗剂用户而言，清洗剂仅为生产过程中的辅助材料，无论是使用量还是采购金额，占企业总成本的比例都较低，因此很少单独采购工业清洗剂，往往和其他同类化工产品一起，向综合性化工产品销售或贸易公司集中采购。当然，部分实力较强的大型生产企业，或专注于某一专业领域的厂家，也会在客户集中区域设立分公司或办事处，直接对接客户销售。这种模式导致的普遍结果是，多数工业清洗剂生产企业的市场覆盖半径较小，客户往往集中在企业所在城市及周边区域，对外地市场的渗透能力较弱。

 4.工业清洗剂推广方式乏力

国内工业品整体营销推广水平偏低，加之工业清洗剂的使用对象是企业用户而非个人消费者，进一步提升了推广难度。

 凭借上下游整合，建立供应链合作关系

所谓供应链合作关系，是指供应商与制造商在一定时期内共享信息、共担风险、共同获利的协议关系；随着生产工艺要求提升，各类设备的清洗与相关服务内容越来越丰富，技术专业化程度也越来越高。

 各种清洗剂概述

当前工矿企业在用清洗剂主要分为两类：一类是纯碱、盐酸等的水溶液，或者异丙醇、乙醇、三氯乙烯、煤油等溶剂；另一类是表面活性剂、助剂、溶剂的复合物，其清洁效果优异、应用便捷性良好，操作方法易于学习掌握，如业界知名的664脱脂剂等工业清洗剂产品。

清洗是一个多学科交叉、产品复杂多样的特殊行业，清洗剂名称（或俗称）众多，大致可按应用分为三类：

其一为换热器、化工管道等的工程类清洗；

其二为工矿企业工艺周转过程中的清洗，如金属零部件清洗、光学零部件清洗、表面处理前清洗；其三为设备检修、维护的清洗，如汽车修理厂的零部件清洁、化油器清洗剂、电气清洗剂、船舶清洗剂等。

通常，工业清洗产品的命名会结合对应行业的工艺特性，例如：表面处理行业称为脱脂剂、前处理剂；半导体行业称之为净洗剂；日化行业则称为洗涤剂；而针对工业清洗剂，还可以根据清洁后的洁净度分为普通清洗、精密清洗（如轴承、汽车零部件等）和电子件的超精密清洗；可参照下图理解其在各行业中的应用。

国产替代：半导体清洗剂作为高科技产品的市场新机遇

半导体清洗剂产品原理

根据清洗介质的不同，目前半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种工艺路线：湿法清洗针对不同工艺需求，采用特定化学药液搭配去离子水，对晶圆表面进行无损伤清洗，去除晶圆制造过程中的颗粒、自然氧化层、有机物、金属污染、牺牲层、抛光残留物等杂质，可搭配超声波、加热、真空等辅助技术；干法清洗指不采用化学溶剂的清洗技术，主要包括等离子清洗、超临界气相清洗、束流清洗等技术，虽然具备对不同薄膜选择比高的优点，但可去除的污染物类型较为单一。目前湿法清洗是主流清洗技术路线，占芯片制造清洗步骤数量的90%以上。

 技术壁垒

湿法清洗中的槽式溶液法容易造成晶圆之间的交叉污染；先进制程对杂质的敏感度更高，小尺寸污染物的高效清洗难度更大，目前主流解决方法是增加清洗步骤，这也让晶圆清洗工艺变得更加复杂、重要，也更具挑战性。

 国内外半导体清洗设备的市场规模

根据台湾工研院数据，2020年全球半导体清洗设备市场规模为49亿美元，在半导体整体设备市场中占比约10%，且将保持稳定增长，到2025年市场规模将达到67亿美元，年均增速为6.8%。根据SEMI数据，2015年全球半导体清洗设备市场规模为26亿美元，预计2020年可达37亿美元，复合增长率达7%。我们预计，中国大陆地区每年湿法清洗设备的市场空间约为15-20亿美元，到2023年清洗机国产化率能够达到40%-50%，对应国产设备的市场空间约为40-70亿元人民币；未来12寸晶圆的槽式和单片式清洗设备将成为市场主要增量。

 半导体设备国产替代乃大势所趋

国产设备厂商将受益于国内市场国产化率提升带来的增长红利。在中美经贸摩擦的背景下，推进半导体供应链自主可控是国内半导体设备厂商的历史性机遇。当前中国半导体设备整体国产化率仅为13%左右，公司涉及的涂胶显影及清洗设备行业国产化率分别为4%和20%，其中芯源微是涂胶显影设备的唯一本土供应商。国产设备在国内制造厂商设备中占比的提升，将带来巨大的增长空间。

 终端需求增长叠加集成电路制造环节国产化趋势，推动半导体设备需求持续提升。近年来，随着5G、物联网、人工智能、汽车电子等新兴行业的发展，MEMS、化合物半导体、MiniLED芯片、先进封装等领域的半导体需求迅猛增长，也带动了半导体专用设备需求的增长。随着半导体产能向中国转移以及国内半导体整体市场需求增加，中国大陆半导体产业投资规模持续增长，销售规模不断扩大。

 半导体清洗剂的国产替代现状与挑战

在半导体行业快速发展的背景下，半导体清洗剂的国产替代成为行业备受关注的领域。目前虽然国产设备在国内半导体设备中的占比呈提升趋势，但仍面临诸多挑战。

 从市场规模来看，全球半导体清洗设备市场规模持续增长，为国产替代提供了充足的市场空间；但技术层面，半导体清洗技术本身具备复杂性，尤其是湿法清洗中溶液法容易造成晶圆交叉污染等问题，构成了国产替代的核心技术壁垒。例如先进制程对杂质敏感度更高，小尺寸污染物的高效清洗难度显著提升，需要增加清洗步骤，使得清洗过程更加复杂。

 国内半导体设备整体国产化率仅为13%左右，清洗设备行业国产化率仅为20%，说明国产替代仍有很大发展空间。尽管终端需求增长以及集成电路制造环节国产化趋势带动半导体设备需求提升，5G、物联网、人工智能、汽车电子等新兴行业也拉动了半导体专用设备需求增长，但国产半导体清洗剂要实现更大规模的替代，仍需要克服技术、质量稳定性等多方面问题。

 此外，国产工业清洗剂存在的产品同质化严重、销售渠道单一、市场半径小、推广方式乏力等共性问题，也会对半导体清洗剂的国产替代产生负面影响。例如产品同质化可能导致国产产品在竞争激烈的半导体清洗剂市场缺乏独特竞争优势；销售渠道单一可能限制产品的市场覆盖面；推广方式乏力则可能影响产品在市场中的知名度和客户接受度。

 综上所述，半导体清洗剂的国产替代虽然面临历史性机遇，但要实现大规模替代，需要在技术创新、渠道建设、市场推广等多方面持续发力，才能提升产品竞争力，满足国内半导体产业快速发展的需求。