2024年中国光芯片产业链图谱研究分析

随着信息技术的飞速发展和数据中心对高速、高效、低能耗的数据传输需求的增长，光芯片市场具有巨大的潜力和广阔的应用空间。光芯片作为光器件的关键元器件之一，国内光芯片厂商近年来不断攻城拔寨，在多个细分产品领域取得了较大进展。

一、产业链

中国光芯片产业链上游包括原材料及设备，原材料包括磷化铟衬底材料、砷化镓衬底材料、工业气体、封装材料、金属靶材等，设备包括光刻机、刻蚀机、外延设备等；中游为光芯片，可分为激光器芯片及探测器芯片；下游应用于光通信、消费电子、汽车电子、工业制造、医疗等领域。

二、上游分析

1.工业气体

（1）市场规模

21世纪以来，我国工业市场快速发展，产品需求日益增长，我国逐渐成为全球工业气体行业最活跃的市场之一，给气体行业带来历史性的发展机遇，市场规模增长显著。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国工业气体行业发展前景及投融资战略研究报告》显示，2022年中国工业气体市场规模约为1964亿元，同比增长9.23%，2023年约为2129亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国工业气体市场规模将达2295亿元。

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数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

工业气体行业重点企业主要包括金宏气体、凯美特气、华特气体、正帆科技、和远气体、侨源股份、中船特气、郴电国际等。

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资料来源：中商产业研究院整理

2.封装材料

（1）封装基板

封装基板可为芯片提供电连接、保护、支撑、散热、组装等功效，以实现多引脚化、缩小封装产品体积、改善电性能及散热性、超高密度或多芯片模块化的目的。重点企业具体如图所示：

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资料来源：Prismark、中商产业研究院整理

（2）键合丝

键合丝是芯片内电路输入输出连接点与引线框架的内接触点之间实现电气连接的微细金属丝，直径为十几微米到几十微米。根据材质不同，分为非合金丝和合金丝，非合金丝包括金丝、银丝、铜丝、铝丝；合金丝包括镀金银线、镀铜键合丝。

我国键合丝市场主要被德国、韩国、日本厂商占据，本土厂商产品相对单一或低端。重点企业包括贺利氏、铭凯益、日铁、田中、一诺电子、万生合金等。

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资料来源：中商产业研究院整理

3.光刻机

（1）全球市场规模

近年来，在消费电子需求相对低迷的情况下，电动汽车、风光储、人工智能等新需求成为半导体产业成长的新动能，全球光刻机市场规模平稳增长。根据SEMI公布的数据，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占比约为24%，规模达到约258.4亿美元，2023年约为271.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将增至315亿美元。

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数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

光刻机市场呈现寡头垄断格局，前三供应商（荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康）占据绝大多数市场份额，其中，ASML市场份额占比82.1%，Canon市场份额占比10.2%，Nikon市场份额占比7.7%。国内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨头，具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据，上海微电子光刻机出货量此前已占到国内市场份额超过80%。

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数据来源：中商产业研究院整理

4.刻蚀机

（1）全球市场规模

中商产业研究院发布的《2024-2029年全球蚀刻机市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年全球刻蚀设备市场规模达139.9亿美元，同比增长6.3%，2023年约为148.2亿美元。受终端应用市场蓬勃发展、及半导体制造技术升级驱动，中商产业研究院分析师预测，2024年全球刻蚀设备市场规模将增长至151.8亿美元。

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数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国刻蚀机主要生产企业有北方华创、中微公司、中国电科、北京创世威纳科技、屹唐半导体、北京金盛微纳科技及世源等。

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资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球光芯片市场规模

光芯片市场目前正处于一个快速发展的阶段，随着全球信息化的不断推进，光通信市场持续增长，为光芯片行业带来了广阔的市场空间。根据LightCounting数据显示，2022年全球光芯片市场规模为27亿美元。中商产业研究院分析师预测，到2027年，全球市场规模有望增长至56亿美元，CAGR为16%，发展空间广阔。

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数据来源：LightCounting、中商产业研究院整理

2.中国光芯片市场规模

得益于光芯片国产化进度的持续推进，大量数据中心设备更新和新数据中心也会持续助力光芯片市场规模的增长，中国将成为全球增速最快的地区之一。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光芯片行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，2022年中国光芯片市场规模约为124.84亿元，同比增长14.83%，2023年市场规模约为137.62亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国光芯片市场规模将增长至151.56亿元。

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数据来源：中商产业研究院整理

3.光芯片国产化率

国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握，2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%；10G光芯片国产化率约60%；25Gbs及以上的光芯片国产化率低，仅有4%。

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数据来源：ICC、中商产业研究院整理

4.光芯片市场竞争情况

国内专业光芯片厂商包括源杰科技、武汉敏芯、中科光芯、雷光科技、光安伦、云岭光电等。国内综合光芯片模块厂商或拥有独立光芯片业务板块厂商包括光迅科技、海信宽带、索尔思、三安光电、仕佳光子等。目前国内光芯片企业正在积极开发25G光芯片产品，源杰科技、光迅科技、仕佳光子、海信宽带等企业都有相关业务布局。

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资料来源：中商产业研究院整理

5.光芯片重点企业分析

目前，中国光芯片相关上市企业数量较少，广东省和江苏省的企业数量较多，均为5家。湖北省共有4家，排名第三。

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资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光通信

随着光芯片、光器件的技术进步、成本下降，光通信行业将能够更好地应对未来海量数据以及高速运算要求带来的巨大压力，光通信行业有望保持持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光通信行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年光通信市场规模约为1331亿元，同比增长8.56%，2023年约为1405亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达1473亿元。

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数据来源：中商产业研究院整理

2.消费电子

（1）手机

近年来，中国手机出货量一直呈现下降趋势，市场已经接近饱和，消费者对于手机的需求逐渐减弱。信通院数据显示，2024年4月，国内市场手机出货量2407.1万部，同比增长28.8%。2024年1-4月，国内市场手机出货量9148.6万部，同比增长12.3%。

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数据来源：信通院、中商产业研究院整理

（2）平板电脑

IDC数据显示，在经历2023年连续四个季度的下滑后，中国平板电脑市场需求迎来小幅回升，加之开年出货的拉动，今年一季度市场出货量迎来正增长。2024年第一季度中国平板电脑市场出货量为713万台，同比增长6.6%。

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数据来源：IDC、中商产业研究院整理

3.汽车电子

受到新能源汽车产销两旺的影响，汽车电子化程度持续提升，汽车电子将迎来长景气周期。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2022年中国汽车电子市场规模达9783亿元，同比增长12%，2023年约为10973亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国汽车电子市场规模将进一步增长至11585亿元。